Рост корпоративного кредитования замедлился до 1% после рекордных показателей августа — октября (около 2, 5% в месяц), однако это все еще высокий результат.

Средства населения в банках вернулись к росту (+0, 9%) после небольшого оттока (-0, 3%) в октябре. Значительно увеличились средства организаций — на 1, 7%, главным образом за счет остатков на рублевых счетах компаний из нефтегазовой отрасли. Госсредства прибавили почти 8% из-за размещений ОФЗ, а также налоговых и дивидендных поступлений.

Информационно-аналитический материал «О  развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2022».

Рост корпоративного кредитования замедлился, но все еще высокий.

Рост корпоративного кредитования замедлился (+0, 6 трлн руб., +1, 0%) после очень высоких показателей августа – октября (~2, 5% в месяц).

С начала года прирост уже превысил 6 трлн руб. (+11, 9%) –это выше результата за весь 2021 г. (+5, 5 трлн руб., +11, 7%), что в значительной степени обусловлено замещением внешних заимствований.

В ноябре рост был практически полностью в рублях. Около 85 млрд руб. прироста обеспечили кредиты застройщикам жилья, а в остальном кредиты выдавались компаниям из разных отраслей (розничная торговля, транспорт, металлургия, информационные технологии).

Ипотека ускорилась почти до докризисных значений.

По предварительным данным, ипотека продолжает активно расти (+2, 0% в ноябре с корректировкой на сделки секьюритизации на 60 млрд руб.) после +1, 8% в октябре.

Общие выдачи выросли на 5% (до 471  млрд руб.), в основном за счет увеличения льготного кредитования, которое суммарно по всем программам выросло почти на 20% (до 215 с 182 млрд руб. в октябре), в том числе на 18% (до 141 с 119 млрд руб.) по программе «Льготная ипотека».

Выдачи ипотеки на первичном рынке увеличились на 26%. Активизация спроса, вероятно, была связана с предложением застройщиками скидок и снижением цен на «первичке», а также ожидавшимся завершением программы «Льготная ипотека» (затем в декабре было принято решение о продлении программы до 01.07.2024 с повышением ставки до 8 с 7%). Цены на «вторичку» при этом оставались стабильными, а выдачи на вторичном рынке сократились на 5%.

Рост потребительского кредитования активизировался после спада.

Несколько оживилось необеспеченное потребительское кредитование –до +1, 0% (по предварительным данным) после замедления до +0, 3% в октябре, что может быть связано с реализацией отложенного спроса на фоне некоторой стабилизации ситуации.

Средства юридических лиц значительно выросли.

Средства юрлиц выросли на значительные 1, 7%, или 0, 7 трлн руб. (в октябре было сокращение на 1, 1%).

В основном росли остатки на рублевых счетах (+636 млрд руб., или +1, 9%) нефтегазовых компаний. Средства в валюте выросли незначительно (+0, 6 млрд долл. США, или 38 млрд руб. в экв., +0, 5%).

Государственные средства выросли на 0, 6 трлн руб. (+7, 9%), в том числе за счет временной надбавки к НДПИ, а также дивидендов от «Газпрома» за первое полугодие 2022 г.  

Рост также обеспечили поступления от размещения ОФЗ: в ноябре Минфин России разместил их на рекордные 1, 3 трлн руб. (при этом объем спроса превысил 3 трлн руб.), из которых ~90% выкупили российские банки.

В ноябре банки также увеличили заимствования у Банка России (+0, 5 трлн руб., или +11, 2%), в том числе под залог выкупленных ОФЗ.

Средства населения вернулись к росту.

В ноябре отмечен умеренный приток средств населения (без эскроу +311 млрд руб., или 0, 9%) после оттока на 0, 3%в октябре. На рост остатков повлияли в том числе поступления дивидендов от «Газпрома».

Впервые с августа выросли также рублевые срочные вклады (+58 млрд руб., +0, 3%) на фоне роста процентных ставок по ним (до 7, 3% в третьей декаде ноября с 6, 8% в третьей декаде октября).

Средства в валюте еще немного сократились (-0, 7 млрд долл. США, или -43 млрд руб. в экв., -1, 2%), до 56 млрд долл. США (3, 4 трлн руб. в руб. экв.). При этом с начала года доля размещений физлиц в валюте сократилась до 10 с 20%.

Средства населения на счетах эскроу сократились в ноябре на 0, 6% (-25 млрд руб.) после небольшого роста в октябре (+1, 5%, или +60 млрд руб.) из-за ускорения их раскрытия ввиду активного ввода готовых объектов, а также некоторого снижения цен на квартиры в целях стимулирования продаж.

Список сокращений.

Дата отсечения данных в обзоре –19.12.2022

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

© Центральный банк Российской Федерации, 2022.